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PandaDoc

PandaDoc ist eine Software as a Service Applikation, welche zur automatisierten Erstellung von Dokumenten konzipiert wurde. Zusätzliche Funktionen sind unter anderem die Möglichkeit von elektronischen Unterschriften und Workflow-Management.

PandaDoc bietet eine Schnittstelle zu Dynamics 365, welche es ermöglicht, alle erforderlichen Daten aus dem CRM-System auf eine Offerte zu übertragen. Die Offerte kann somit direkt aus Dynamics 365 heraus generiert werden. Zudem können Vorlagen und Textbausteine bei der Erstellung der Offerte genutzt werden, was die Offertstellung vereinfacht. Auch der Versand der Offerte sowie die Bestätigung der Kunden (inkl. Signatur) können einfach und bequem über das Tool abgewickelt werden.

Offerten erstellen in PandaDoc